Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже. Срок обращения определён в пять лет, сообщает Centralmedia24 со ссылкой на Министерство финансов РК.
В министерстве отметили, что размещение еврооблигаций вызвало высокий интерес со стороны глобальных инвесторов. Финальную доходность зафиксировали на уровне 4,412%, а спред к казначейским облигациям США в размере 85 базисных пунктов — наименьшие значения за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций.
«Книга заявок превысила 4,4 миллиарда долларов США, что обеспечило значительное превышение спроса над предложением и позволило оптимизировать ценовые параметры сделки. В размещении принял участие широкий круг институциональных инвесторов из Европы и США, а также был зафиксирован рекордный уровень участия инвесторов из Азии и Ближнего Востока, включая новых участников, ранее не участвовавших в размещениях суверенного долга Казахстана», — сообщили в Министерстве финансов РК.
В сообщении также говорится, что установленная доходность по выпуску стала самой низкой среди всех пятилетних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимым инвестиционным рейтингом, и одной из самых низких в 2025 году среди стран региона Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, уступив лишь Кувейту (рейтинг A+). Более того, фиксированная доходность оказалась ниже уровня доходностей по аналогичным выпускам стран с более высоким суверенным рейтингом, таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия. Это подчёркивает высокую степень доверия со стороны глобального инвестиционного сообщества, считают в ведомстве.
«Существенным фактором, способствовавшим укреплению доверия инвесторов, стали последовательно реализуемые фискальные и налоговые реформы, а также масштабные политические преобразования, проводимые по инициативе главы государства. Эти меры обеспечили позитивное восприятие инвестиционного климата Казахстана на международной арене», — добавили в Минфине.
Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже.
