24 июня Республика Казахстан успешно выпустила суверенные долларовые еврооблигаций на сумму 2,5 млрд долларов. Спрос на них вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока, передаёт Centralmedia24
Как уточнили в Министерстве финансов РК, Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году:
- 7-летний выпуск на сумму 1,35 млрд долларов США с купонной ставкой 5%.
- 12-летний выпуск на сумму 1,15 млрд долларов США с купонной ставкой 5,5%.
Несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, обусловленную стремительным падением цен на нефть, геополитической нестабильностью и волатильностью базовых ставок, Министерство финансов добилось конкурентных условий размещения. Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами (A/AA), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB (Мексика, Венгрия, Перу).
«Данные уровни доходностей достигнуты благодаря сильным макроэкономическим показателям страны, включающим текущий устойчивый рост экономики, низкий уровень государственного долга и сильным внешним резервам страны», – пояснили в министерстве.
Размещение еврооблигаций позволило также установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов.
Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра «Астана» и Казахстанской фондовой бирже.
По итогам размещения Минфин успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигации, подлежащих погашению, в полном объеме.
Ранее в Минфине объяснили, что заимствования в основном идут через внутренний рынок, чтобы снизить валютные риски и поддержать местных инвесторов. Однако внешние займы, такие как еврооблигации, привлекаются, когда на международных рынках складываются выгодные условия. Куда направят эти средства читайте здесь.
